Det är när eken fäller löven I december
Och frosten biter gräset ner mot sjön
Och jag vill bara känna dina händer
Under jackan när vi ser den första snön
Ditt läppstift smakar sött på cigaretten
Och vintern målar hela världen vit
Där vattnet svart där drack vi på studenten
Och minnen blekta med en smak av sprit

Morphene - du har ögon som vill gråta - säger nej när det gör ont
-säger hur kan du förlåta allt det som gjort så ont
- allt det som gjort så ont

Då gick vi långa vägar om varandra
Men vi log om vi träffades på stan
Nu skrattar vi var aldrig som de andra
Vi var mjukare men ändå lika barn
Och jag vet att vi träffades på festen
Hos en vän till någon vän till någon vän (till någon vän, till någon vän)
I'mörkret I en hall vid toaletten till Cure och Camouflage och Cure igen

Morphene - du har ögon som vill gråta - säger nej när det gör ont
-säger hur kan du förlåta allt det som gjort så ont
- allt det som gjort så ont

När stiftet raspade mot etiketten
Efter David Sylvians stilla blev till jord
Och gatlyktornas ljus över tapeten
Den dagen allting frös och hösten dog
Det är när eken fäller löven I december
Och minnena blir kött och blod av snö
Men aldrig nånsin mera dina händer
Du gick och sa mitt kött är också hö

Morphene - du har ögon som vill gråta - säger nej när det gör ont
-säger hur kan du förlåta allt det som gjort så ont
- allt det som gjort så ont

Morphene - dina ögon ville gråta - säger nej och nej igen
- dom säger nej och nej igen
- dom säger nej och nej och nej igen