E' giunta mezzanotte
si spengono i rumori
si spegne anche l'insegna
di quel'ultimo caff?
le strade son deserte
desterte e silenzione,
un'ultima carrozza
cigolando se ne v?

Il fiume scorre lento
frusciando sotto i ponti
la luna slende in cielo
dorme tutta la citt?
solo v? un'uomo in frack

Ha il cilindro per cappello
due diamanti per gemelli
un bastone di cristallo
la gardenia nell'occhiello
e sul candido gilet
un papillon,
un papillon di seta blu
s'avvicina lentamente
con incedere elegante
ha l'aspetto trasognato
malinconico ed assente
non si sa da dove vien
ne dove v?
chi mai sar?
quel'uomo in frack

buon nuite bonne nuite
buon nuite bonne nuite

Bouna notte
va dicendo ad ogni cosa
ai fanali illuminati
ad un gatto innamorato
che randagio se ne va

(musica)

E' giunta ormai l'aurora
si spengono i fanali
si sveglia a poco a poco
tutta quanta la citt?
la luna s'? incantata
sorpresa ed impallidita
pian piano
scolorandosi nel cielo sparir?
sbadiglia una finestra
sul fiume silenzioso
e nella luce bianga
galleggiando se ne van
un cilindro
un fiore e un frack

Galleggiando dolcemente
e lasciandosi cullare
se ne scende lentamente
sotto i ponti verso il mare
verso il mare se ne v?
chi mai sar?, chi mai sar?
quell'uomo in frack

Adieu adieu adieu adieu
addio al mondo
ai ricordi del passato
ad un sogno mai sognato
ad un'attimo d'amore
che mai pi? ritorner?

Lala la la lala la la