(Luiz Bonfa & Antonio Maria)
[From Black Orpheus]
Manha tao bonita manha
Na vida uma nova cancao
Cantando so teus olhos,
Teu riso, e tuas maos
Pois ha de haver um dia
Em que viras
Das cordas do meu violao
Que so teu amor procurou
Vem uma voz
Falar dos beijos
Perdidos nos labios teus
Canta o meu coracao
Alegria voltou, tao feliz
A manha deste amor